16/11/2019 Thị trường cà phê: Giá kỳ hạn bị cắt đỉnh khi gặp lực bán mạnh

Diễn biến giá kỳ hạn 15/11/19

Giá đóng cửa hai sàn kỳ hạn cà phê 15/11/19
Robusta London
Kỳ hạn
Đóng cửa
Thay đổi Cao nhất Thấp nhất
1-2020

1,398s

-23

1,423

1,390

3-2020

1,417s

-23

1,440

1,411

Arabica New York
Kỳ hạn Đóng cửa Thay đổi Cao nhất Thấp nhất
12-2019

106.15s

-1.9

107.9

105.6

3-2020

109.65s

-1.85

111.4

109.05

Dự kiến London mở cửa -2$

Tình hình vĩ mô có ảnh hưởng đến thị trường

Suy thoái kinh tế!

Tăng trưởng kinh tế thế giới toàn những con số nhỏ! Trong quý 3-2019, Đức +0,1%, Nhật Bản 0,2%, TQ+5,8% là dự báo tăng trưởng cho TQ năm 2020.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu trên các sàn chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần 15/11 lại lên mức cao kỷ lục mới.

Vàng chảy mạnh về TQ

Tổng lượng vàng thế giới hiện có 190.000 tấn trong đó dự trữ vàng tại các ngân hàng trung ương toàn cầu là 34.500 tấn.

Thống kê chính thức cho biết Mỹ hiện tồn kho 8.133 tấn vàng, là nước giữ lượng vàng số 1 thế giới. Thống kê chính thức  của TQ do TQ công bố là 1.948 tấn, giữ vị trí thứ 6 tồn trữ vàng lớn, bằng 1/4 của Mỹ. Năm 2016, TQ sản xuất 464 tấn vàng. Năm 2018 họ sản xuất 404 tấn vàng, 30% cao hơn Australia, nước sản xuất vàng lớn thứ 2 thế giới. Bình quân hàng năm TQ sản xuất 15% tổng lượng vàng thế giới.

Nam Phi là nước có truyền thống sản xuất vàng số 1 thế giới. Năm 2007, TQ qua mặt và sản xuất 276 tấn vàng.

Vàng nhiều để làm chi? Để chuẩn bị một cuộc chiến tranh tiền tệ.

Diễn biến và xu hướng thị trường:

Giá sàn cà phê phái sinh ngày 15/11/19 mất đà quay về giảm phiên cuối tuần. Giá arabica -1,76% hay -1.90 cts/lb và robusta -1,62% tức -23 Usd/tấn.

-Sau khi để mất đỉnh trong phiên ngày thứ năm 14/11, sàn robusta từ chối vượt 1.441 Usd/tấn và arabica 110 cts/lb, giá cà phê trào xuống.

-Như vậy, cần hiểu rằng khi gặp đỉnh, các bên tham gia thị trường đều tăng bán. Từ các quỹ đầu tư tài chính đến người kinh doanh hàng giấy, kể cả các nước sản xuất và thương nhân.

-Vai trò của luồng vốn phiên 15/11/19 thể hiện rất rõ vị trí của các sàn dầu thô và cà phê. Có lẽ do trước đó, các sàn này được chọn làm nơi trú ẩn để rút vốn về giúp giá tăng. Phiên cuối tuần, các sàn này tạm thời chấm dứt vai trò ấy. Giá cổ phiếu Mỹ tăng lên mức kỷ lục mới. Các sàn năng lượng và nông sản chủ yếu tăng. Nhưng các sàn kim loại và cà phê giảm.

-Sức ép bán trước ngày hết quyền chốt giá tháng 12/19 (20/11) trên sàn arabica New York cũng góp phần đẩy giá cà phê xuống.

-Bão số 6 (Nakri) tan, Việt Nam bắt đầu thu hoạch thuận lợi. Tâm lý thị trường không còn căng thẳng về nguồn cung ứng cho thời gian tới.

CHLB Nga: Vài số liệu nhập khẩu cà phê

CHLB Nga nhập khẩu 62.714 tấn cà phê từ Việt Nam, chiếm 42,7% tổng lượng Nga nhập khẩu 8 tháng đầu 2019. Brazil xuất khẩu vào Nga 31.381 tấn, xếp thứ 2 chiếm 21,4% thị phần. Cũng thời gian này, Nga bất ngờ tăng nhập khẩu arabica Colombia lên 6.088 tấn, chiến 4,1% tổng lượng nhập khẩu cà phê của Nga.

Thị trường cà phê Mỹ.

Thị trường bán lẻ cà phê Mỹ cho người tiêu thụ đạt 87-88 tỷ USD năm 2018. Doanh số này tính chi tiêu cho cà phê uống tại nhà chừng 14 tỷ USD, còn 74 tỷ USD tại các chuỗi quán. Cà phê là thức uống được ưa chuộng nhất của dân Mỹ. Bình quân mỗi người uống 2 ly/ngày. Lượng tiêu thụ cà phê đặc sản trong giới trẻ Mỹ ngày càng tăng. Họ bỏ dần các thức uống có cồn và nghiêng về cà phê. Cà phê được quảng cáo mạnh tại Mỹ nhờ chống được nhiều bệnh, nhất là béo phì.

Giá cà phê nội địa dự kiến bình quân chừng 34,1-34,5 triệu đồng mỗi tấn.

Các thông số tác động thị trường

Giá cách biệt giữa sàn A vs R: 42,73 vs 43,59 cts/lb.

-Tiền tệ: Chỉ số USD (DX) 97,99 vs 98,16 (-). USDBRL 4,195 vs 4,19 (-).

Vị thế kinh doanh đầu cơ  12/11/19 London giảm dư bán xuống còn 33.006, thanh lý 17.451 lô.

Tóm lược

Lực bán xuất hiện khi chạm đỉnh trên 2 sàn và ngày thứ năm 14/11. Phiên cuối tuần, đà bán tiếp tục, đã đẩy giá 2 sàn cà phê xuống.

Luồng vốn từ một số sàn phái sinh, trong đó có cà phê, được chuyển sang mua cổ phiếu và năng lượng. 

Hoạt động trên 2 sàn cà phê phiên hôm qua theo sát các yếu tố kỹ thuật do luồng vốn khống chế. Tạm thời các yếu tố sản lượng, cung-cầu chưa làm chủ được giá cà phê. 

Dự đoán sàn robusta mở cửa phiên 18/11/19 giảm 2$-4$.

NÊN XEM THÊM: 

15/11/2019 Nhận định giá cà phê thế giới từ 11-16/11/2019: Giá tăng nhưng chưa bền vững

16/11/2019 Vị thế kinh doanh

9/9/2019 Một cái nhìn trước về giá cho đầu vụ cà phê mới 2019/20

7/11/2019 Một cái nhìn chung về thị trường cà phê Brazil.

4/11/2019 Cảm nhận thị trường: Làm sao giữ vững đà tăng giá trên thị trường cà phê?

NGUYỄN QUANG BÌNH

0949393283

Lưu ý bạn không được quyền trích đăng bài vở trên trang này vì đã có bản quyền. Muốn trích đăng, chép lại, mong bạn lịch sự xin phép tác giả. Một khi trích đăng, sao chép, nhất thiết phải ghi nguồn và tên tác giả. Bài này không có dụng ý sử dụng để kinh doanh dù bất kỳ dưới hình thức nào.

Mọi thắc mắc xin gọi cho điện thoại theo số 0949393283. Xin lỗi không sử dụng tin nhắn và hội thoại trên các mạng xã hội như Zalo, FB, Viber…

Hits: 2913

quang cao